冬になると火鉢やら古い炬燵を出してくるやぎゅさん…夜、いつものように一緒に布団に入るけど寒そうな様子のぐだちゃんに「もっと暖かくなれる方法を教えるから、半獣になれ」と言う策士やぎゅさん。ぐだちゃんはもちろん引っ掛かる。